瑞银：改变效果正加快完了 升先声药业筹议价至14.5港元 重申“买入”评级

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　　瑞银发布征询叙述称，市集尚未充分反应先声药业（02096）的研发实力及改变药销售后劲。其改变效果正加快完了——2024年获批两款新药，本年迄今再添两款，2026至2027年可能还有4款获批。该行测度先声药业2024至2029年收入及诊治后净利润复合年增长率将区别达15.2%及18.3%，重申“买入”评级，筹议价由10.4港元升至14.5港元。

　　瑞银示意，先声药业本年达成的两项授权公约（与艾伯维就SIM0500[GPRC5D-BCMA-CD3三特异性抗体]的勾搭，以及与Nexture就SIM0505[CDH6ADC]的公约），使瑞银对其早期管线和技巧平台更具信心。此外，本年关键催化剂包括：1）SIM0500相称他早期候选药物的数据读取；2）ADC或T细胞衔尾器（TCE）技巧平台可能达成的特等授权公约。

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